“这条咽喉水道承载的不止是油气，像天青石这样，平时小众不起眼、关键时刻却能卡住现代工业命脉的战略资源还有好几种。”

　　我们都听过周杰伦唱“天青色等烟雨，而我在等你”，但多数人可能不知道，自然界真有一种叫“天青石”的矿产，此刻正卡在霍尔木兹海峡让全球制造业苦苦等待。

　　天青石有多重要？它是生产碳酸锶的关键原料，而碳酸锶正是新能源汽车永磁电机等核心部件不可或缺的材料。更棘手的是，伊朗是全球最大的天青石生产国，产量占全球的32%–39%。

　　霍尔木兹海峡一关，高品位矿石出不来，打乱了全球尤其是中国新能源车的生产节奏。类似的情形，如蝴蝶效应般，仍在蔓延。

　　实际上，这条咽喉水道承载的不止是石油和天然气，还有许许多多像天青石这样，平时小众不起眼、关键时刻却能卡住现代工业命脉的战略资源。

　　除了磁性材料，它还广泛用在金属冶炼、烟花焰火、电子陶瓷等领域。对应的产品大到航空器、船舶，小到手机、精密机床、照相机，甚至银行点钞机……

　　我国的天青石矿产储量其实不小，占全球25%位居世界第一，但由于矿石品味普遍偏低，约为35%—60%，因此，近年来国内的产量已从曾经的全球50%下滑至约15%。

　　相比之下，伊朗的天青石储量尽管不如我们，但85%的品位极高，产量占全球的56%。

　　正所谓牵一发而动全身，霍尔木兹海峡封锁后，98%碳酸锶市场均价较年初上涨152%。如果天青石供应持续紧张的局面不缓解，势必会带动新能源车等各类终端机电产品的制造成本上升。

　　目前我国的应对策略，是转向青海、重庆等国产低品位矿源，成本或许要增加数成，但好歹保障了基础供应。

　　氦是元素周期表上仅次于氢的二号元素，宇宙中很多，但在地球上几乎只以氦气形式存在，且极易逃逸至大气层之外，属于不可再生资源。

　　我们普通人接触过的氦气，大概是游乐场里能飘起来的氦气球，但实际上，它也是电子芯片、光纤通信、核磁共振，乃至火箭燃料加注中无可替代的超低温制冷剂与惰性保护气，被称为“气态稀土”。

　　氦气保存难、开采难，提纯门槛更高。全球范围看，美国提供了约43%的供应量，中东紧随其后，供应量约占全球34%，几乎全来米乐 登录入口自卡塔尔，俄罗斯供应占比为9%。

　　作为工业大国，我国自然也是氦气消费大国，需求量占全球10%以上，但我们自身的氦气储量仅占全球2%左右，工业用氦几乎全依赖进口，其中，中东地区进口占比超过5成。

　　半导体大国韩国对卡塔尔氦气的平均依赖也达到了60%以上，相较之下，日本则在28%至33%之间，其更多依赖进口美国产氦气，目前受到的影响有限。

　　眼下，大量氦气供应也被阻滞在霍尔木兹海峡。中国化工报如此形容这番窘境：“霍尔木兹危局对氦气供应的影响，造成了无声的‘窒息’。一旦供应受阻，高端制造、半导体、航天和医疗领域将面临停摆。”

　　尽管短期内，我们还能靠库存和进口俄罗斯氦气来消化，但采购成本和到岸价的飙升已成定局。自2月28日开战至今，进口管束氦气价格从每立方米80元左右上涨至每立方米155元，涨幅超90%。

　　溴素同样渗透到半导体、医药等现代工业的各个角落，对应的产品包括电池、新能源汽车、抗生素、镇静剂等几百种衍生物。尤其是作为电子器件的优质阻燃材料，目前没有成熟的替代方案。同样，中国是全球第一大溴素消费国。

　　中东旁边的死海是世界上溴元素含量最丰富的地方之一。2021年以色列、约旦和中国三国溴矿产量总和占全球溴矿总产量的94%，其中，以色列占46%，约旦占28%，中国占19%。

　　尽管中国是第三大溴产国，但因工业需求极大、本土资源匮乏且品质低、环保限制等因素，以至于也严重依赖进口。2024年后，我国溴素进口依赖度已超过60%。

　　欧盟、日韩的进口依赖同样超过了80%，其中韩国生产芯片原料的溴素有97%来自以色列。不过，以色列的出口主要依赖红海/苏伊士运河航线，尚未直接受霍尔木兹关闭影响。但若胡塞武装参战等因素导致红海航线受阻，死海地区的溴出口可能面临中断，全球工业将再遭一记闷棍。

　　除了几种“维生素”，还有一些资源本身就是现代工业的“血液”，它们严重短缺、难以替代的同时，用量大且供应链更长，大体上有两类链条：

　　一类是由油气到基础化工产品链路上的关键中间品，比如石油下游的石脑油、天然气延伸出的甲醇。

　　石脑油能生产聚乙烯、聚丙烯，提炼出的环氧树脂、BT树脂等电子材料中间体，是光刻胶、封装树脂的核心原料。

　　2025年，中东出口量占全球海运石脑油贸易的60%以上，其中亚洲超54%的海运石脑油需经霍尔木兹海峡。知名化工行业机构ICIS认为，亚洲石化心脏地带依赖中东石脑油，短期没有替代方案。

　　不过，华泰睿思研报则指出，全球绝大多数煤化工产能集中在中国。通过煤制甲醇、煤制石脑油，我们至少拥有一定的缓冲空间。

　　而由天然气衍生出的甲醇，则广泛应用于从家具、建材到汽车内饰的各个领域。中东地区占全球甲醇产能的15%左右，中国是全球最大的甲醇进口国，也是伊朗甲醇最大的买家——2025年，我国从伊朗进口甲醇超过792万吨，占总进口量的55%以上。

　　另一类是从油气中间品到化肥到粮食的链条，比如合成氨制作尿素（氮肥）、又如硫磺制造磷肥，这两大肥料直接关乎各国的粮食安全和全球粮食价格。

　　根据ITA数据，2025年中东合成氨占全球比重约为25%，尿素比重达到 35%。印度50%、巴西40%的尿素需m6米乐官网 米乐M6平台入口求来自中东，全球约45%的尿素贸易途径波斯湾，涉及霍尔木兹海峡的咽喉要道。相较之下，中国主要使用煤炭生成，尚且能够自己自主，乃至出口。

　　至于硫磺，中东是全球第一大硫磺出口区域，出口量占全球硫磺贸易总量的55%，是的没错，中国是全球最大的硫磺消费国与进口国，硫磺进口依赖度高达78%，其中56%的进口货源来自中东地区。

　　冲突爆发后，硫磺价格已经出现几倍的上涨。目前的替代方案是从俄罗斯、哈萨克斯坦回收，以及用国内成熟的硫铁矿制酸技术快速切换产能。

　　这次霍尔木兹海峡的“血栓”迫使市场更清醒地区分资源量安全与可交付安全两个不同的概念。

　　过去几年，我们判断资源供应链安全的思维通常是对外签长期合同、分散供应来源；对内靠战略储备、电力系统韧性、煤化工等替代以及过剩产能来缓冲。但这套组合拳在极端情景出现之后，应对效果并不完全乐观。它给了我们一些启示：

　　◎第一，采购的分散，不只在于国家或地区，更要看“航道相关性”。否则表面上的多元，还是难以风险对冲。

　　◎第二，需要持续探索能源路线，无论是开辟中俄北极航道，还是强化陆路通道，物理上的突破比账面上的供应多元化更为紧迫。

　　◎第三，正如中国气体协会副理事长洑春干所言：“在关键战略性资源的供应链安全面前，市场化库存和国产化替代缺一不可。我国要加速构建“本土增产+进口多元+战略储备+技术回收”的四位一体安全体系。”

　　以氦气为例，我们一边拓宽进口来源、优化俄罗斯等国的供应管道，也要同时攻坚国产自主，补齐产业短板。近年来的一系列努力，国产氦气自给率从几年前的不足5%提升至近15%。有业内人士认为，我们完全有能力将自主可控率提升至40%—50%的安全线。

　　天青石也是类似逻辑。伊朗断供，会倒逼国内锶矿技改，努力降低因品位下降带来的成本上涨压力。这对不少企业来说，既是挑战，也是机遇。

　　霍尔木兹海峡的封锁何时解除仍未可知，但它警示我们：把能源命脉握在自己手里，不光需要做大，更要做专、做深、做久。

　　1.《华泰固收：下一步关注供应链隐忧，油气供应链发生物理断裂的风险需前瞻关注》，券商研报精选

　　2.《“咽喉”被扼，何以“呼吸”？——霍尔木兹危局下的气体工业之问》，中国化工报

　　4.《特稿｜“如同投掷了一枚手榴弹”——美以伊战事如何搅动世界经济》，人民网

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